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BDM Morning Call - 16/08/23

BDM Online, [16/08/2023 01:45]

BDM Morning Call: Arcabouço passará, mas Lira planeja troco a Haddad


[16/08/2023]... Inflação no Reino Unido e PIB na zona do euro ajudam a projetar os próximos passos do BoE e BCE, enquanto nos EUA a ata do último Fomc (15h) pode trazer indicações para o juro. Pela manhã (10h15), a produção industrial é importante para medir a força da economia americana e as chances de um novo aumento pelo Fed. Aqui, a agenda é fraca, com os mercados a reboque do cenário externo mais desafiador, incluindo as dificuldades na China. Internamente, o investidor mantém sua atenção no ambiente político, repentinamente pior, após o estranhamento entre Lira e Haddad. O arcabouço já tem data para ser votado, na próxima 3ªF, dia 22. Mas há outros projetos sem consenso, como a desoneração da folha para 17 setores e a taxação de offshore. (Rosa Riscala)


Leia o BDM Morning Call na íntegra acessando o link

www.bomdiamercado.com.br


BDM Online, [16/08/2023 06:08]

BDM Express: Arcabouço passará, mas Lira planeja troca a Haddad


Inflação no Reino Unido e PIB na zona do euro ajudam a projetar os próximos passos do BoE e BCE, enquanto nos EUA a ata do último Fomc (15h) pode trazer indicações para o juro. Pela manhã (10h15), a produção industrial é importante para medir a força da economia americana e as chances de um novo aumento pelo Fed. Aqui, a agenda é fraca, com os mercados a reboque do cenário externo mais desafiador, incluindo as dificuldades na China.


Internamente, o investidor mantém sua atenção no ambiente político, repentinamente pior, após o estranhamento entre Lira e Haddad. O arcabouço já tem data para ser votado (dia 22). Mas há outros projetos sem consenso, como a desoneração da folha para 17 setores e a taxação de offshore.


Lira voltou a criticar as declarações do ministro dizendo que não quer acirramento dos ânimos, mas que o posicionamento em relação a Haddad foi “necessário”. O troco pode vir em outras frentes importantes para a Fazenda, como a votação do projeto de desoneração da folha. Ele articula um pedido de urgência que levaria a matéria diretamente ao plenário.


Outro projeto que tem a resistência de Lira é a tributação de offshores e rendimentos no exterior, incluída na MP que trata do salário mínimo, o que causou contrariedade em lideranças partidárias, não só na Câmara, mas também no Senado.


Nesta 3ªF, Haddad foi ao Congresso para tentar ganhar o apoio de Pacheco para a matéria, que, segundo ele, foi decidida como compensação para aumentar o salário mínimo e atualizar a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física.


PETROBRAS – No Estadão, reportagem sobre o acordo que Haddad negocia com Prates para que a Petrobras pague à União ao menos R$ 30 bilhões para encerrar litígios com a Receita. Apesar de ser desmentido pela estatal, as negociações existem e o acordo seria a principal fonte de arrecadação que o governo conta para atingir a meta de zerar o rombo das contas públicas em 2024.


MINIRREFORMA – Nos bastidores, lideranças políticas continuam citando a demora de Lula para anunciar os novos ministros do Republicanos e do PP para o descontentamento dos aliados. Lira negou que tenha uma conversa marcada com o presidente.


APAGÃO DO BOM SENSO – A falta de informação sobre os cortes de energia em 25 Estados e no DF e a abordagem política do apagão, inclusive na entrevista do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, foram desconcertantes para o investidor. No meio da tarde, Silveira convocou coletiva sem ter absolutamente nada de concreto para dizer.


MAIS AGENDA – Campos Neto volta a falar hoje, em palestra no 35º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em Brasília, às 9h40. A prévia do IPC-S sai às 8h e o fluxo cambial semanal, às 14h30.


LÁ FORA – O dia começa com a inflação de julho no Reino Unido (3h) e depois vêm o PIB/2Tri e a produção industrial de junho na zona do euro. Nos EUA, antes da ata, saem as construções de moradias iniciadas em julho (9h30). Os estoques de petróleo do DoE (11h30) têm previsão de queda de 1,7 milhão de barris.


O BDM Express é a versão resumida do BDM Morning Call, referência da pré-abertura do mercado financeiro há 20 anos. Conheça todos os produtos do Bom dia Mercado (https://www.bomdiamercado.com.br/)


BDM Online, [16/08/2023 07:00]

As manchetes desta 4ªF, 16/8/2023

VALOR

▪️Apagão afeta 25 estados e o DF; governo vê duas falhas no sistema elétrico

▪️Combustíveis sobem, e IPCA pode ficar acima de 5%

▪️A queda de braço que levou à renúncia do CEO da Eletrobras

GLOBO

▪️Maior apagão em 14 anos dura seis horas e atinge 25 estados e o DF

▪️Governo critica privatização, e oposição mira Lula

▪️Petrobras eleva preço de diesel e gasolina, com impacto na inflação

FOLHA

▪️Apagão atinge 25 estados e DF por até 6 horas; governo apura

▪️Petrobras sobe preço da gasolina e do diesel

▪️PF tem 13 militares da ativa na ira por ataques do 8/1

ESTADÃO

▪️Petrobras reajusta preços; BC prevê impacto na inflação

▪️Falta de energia atinge 25 Estados e o DF, e governo diz desconhecer causa

▪️Lojas suspendem vendas em meio ao descontrole de preços na Argentina


BDM Online, [16/08/2023 07:00]

O que vai rolar hoje


▪️03h00 — Reino Unido: CPI, PPI e vendas no varejo em julho

▪️06h00 — Zona do euro/Eurostat: 2ª leitura do PIB do 2TRI

▪️ 06h00 — Zona do euro/Eurostat: produção industrial de junho

▪️ 06h00 — Zona do euro/Eurostat: balança comercial de junho

▪️ 08h00 — FGV: IPC-S da 2ª quadrissemana de agosto

▪️ 09h00 — Ministro Alexandre Silveira (MME) se reúne com diretor-gerente do ONS

▪️ 09h30 — EUA/Dept°. do Comércio: construções de moradias iniciadas em julho

▪️ 09h40 — Roberto Campos Neto profere palestra no 35º Congresso Nacional da Abrasel, promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em Brasília

▪️ 10h00 — CNI/Sondagem Industrial: Evolução da produção de julho

▪️ 10h15 — EUA/Fed: produção industrial de julho

▪️ 11h30 — EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 11/08

▪️ 14h30 — BC: Fluxo cambial semanal

▪️ 15h00 — EUA: Fed divulga ata da última decisão monetária


BDM Online, [16/08/2023 07:02]

#MERCADOS: Ásia cai em bloco com NY e mais problemas na China; com bancos, Tóquio lidera perdas

Os principais mercados asiáticos ampliaram as perdas da véspera, caindo com ainda mais intensidade após a sessão negativa em Nova York e novo indicador ruim da China em julho: os preços das casas novas caíram pela primeira vez no ano. Além disso, há relatos de que o Zhongrong International Trust, incorporadora que é também um dos maiores gestores de fortunas na China, deixou de fazer dezenas de pagamentos em produtos de investimento a clientes e corporações. As bolsas da China continental e Hong Kong caíram pela quarta sessão consecutiva. Mas foi Tóquio que liderou as perdas asiáticas, com bancos (Mtsubish UFJ -2,9%, Sumitomo Misui -1,6%) impactados pelo risco de rebaixamento de grandes pares americanos pela Fitch. O minério de ferro em Dalian, ainda assim, subiu 0,82%. Confira o fechamento dos índices:

(Lucia Boldrini + agências)

▪️Tóquio — Nikkei: -1,46%

▪️Hong Kong — Hang Seng: -1,36%

▪️Taiwan — Taiex: -0,05%

▪️Coreia — Kospi: -1,76%

▪️China — Xangai: -0,82%

▪️China — Shenzhen: -0,95%


BDM Online, [16/08/2023 07:06]

#MERCADOS: Europa opera sem direção única antes da ata do Fed; inflação britânica dá leve sinal de alívio

Os principais mercados europeus operam sem direção única após as perdas na Ásia, com parte das mineradoras e dos bancos caindo em Londres. Depois do estresse em Wall Street com as vendas no varejo dos EUA, a expectativa se volta para a ata do Fed, às 15h, para mais pistas sobre a trajetória de juros. Sinais europeus animadores vieram da produção industrial da zona do euro no mês passado, que contrariou a projeção de queda, e da inflação britânica anualizada, que caiu de 7,9% em junho para 6,8%. Apesar do núcleo resiliente e impulso de serviços, foi o primeiro sinal expressivo de desinflação no Reino Unido, que puxou a libra e alimenta expectativa mão mais leve do BoE nos juros. O pré-mercado de Nova York opera em território positivo, o índice dólar DXY está em baixa e os rendimentos dos Treasuries recuam. O petróleo oscila entre altas e baixas leves. (Lucia Boldrini + agências)


▪️Londres — FTSE100: -0,33%

▪️Frankfurt — DAX: +0,11%

▪️Paris — CAC 40: +0,09%

▪️Madrid — Ibex 35: +0,18%

▪️Europa — Stoxx 600: -0,01%


BDM Online, [16/08/2023 07:12]

⚠️ #MERCADOS: Pré-mercado em NY

▪️Futuros: Dow Jones (+0,07%), S&P 500 (+0,05%), Nasdaq (+0,14%)

▪️Treasuries: T-note de 10 anos recua 4,5 pontos-base, a 4,176%, de 4,221% no fechamento; T-note de 2 anos cai 5 pontos-base, a 4,904% (de 4,954%)

▪️Dólar DXY: -0,17% (103,034 pontos)

▪️Petróleo: Brent/out a US$ 84,74 (-0,18%); WTI/set a US$ 80,84 (-0,19%)

▪️Ouro: +0,10%, a US$ 1.937,10 a onça-troy


BDM Online, [16/08/2023 07:13]

++ ⚠️Reino Unido: inflação sobe 6,8% em julho na comparação anual, levemente acima do consenso (+6,7%)


++ Na margem, CPI britânico contraiu -0,4% em junho ante projeção de queda de -0,5%


++ Núcleo subiu +0,3% na margem; no confronto anual, alta de +6,9%


▪️ Segundo a consultoria Capital Economics, o CPI divulgado hoje no Reino Unido corrobora a expectativa de alta de 25 pontos base nos juros pelo BoE na próxima reunião, em setembro. Capital também lembra o crescimento dos salários no país, indicador divulgado ontem.


BDM Online, [16/08/2023 07:13]

++ ⚠️ Genial Quaest: aprovação do trabalho de Lula sobe para 60% em agosto ante 56% em junho


++ Pesquisa revela também que a aprovação ao governo subiu para 42% ante 37% no levantamento anterior


++ Pela primeira vez, a aprovação de Lula supera reprovação entre evangélicos, mais ricos e no Sul


Veja + no site da Genial Quaest (https://lp.genialinvestimentos.com.br/pesquisas/)


BDM Online, [16/08/2023 07:14]

⚠️Zona do Euro


▪️INDÚSTRIA: Produção Industrial registrou avanço de +0,5% em junho na comparação com maio, ante consenso de -0,7%; na comparação anual, contração de -1,2%


▪️CRESCIMENTO: PIB avança 0,3% no 2º Tri de 23 ante o trimestre anterior; na comparação anual, houve alta de +0,6% — em ambos coincidente com os analistas


BDM Online, [16/08/2023 07:14]

Governo tenta fechar reforma ministerial até 6ª e descarta impacto de ruído entre Lira e Haddad


A ala política do governo federal espera resolver o desenho da reforma ministerial para garantir a entrada do PP e do Republicanos até o fim desta semana e antes de Lula embarcar para a Cúpula do Brics na África do Sul, informa a Folha. Auxiliares do presidente têm receios que a demora possa contaminar a relação entre Executivo e Legislativo e atrapalhar o andamento de projetos de interesse do Planalto. A votação do novo arcabouço fiscal, matéria considerada prioritária para o Executivo, foi novamente adiada e agora deverá ocorrer na próxima semana. À Folha integrantes do Planalto e líderes do centrão minimizaram o efeito do ruído entre Haddad e Lira e descartam a possibilidade de ele atrapalhar o andamento das conversas da reforma ministerial.


Veja + na Folha (https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/08/governo-tenta-fechar-reforma-ministerial-ate-6a-e-descarta-impacto-de-ruido-entre-lira-e-haddad.shtml)🔑


BDM Online, [16/08/2023 07:15]

Como a América Latina poderia se tornar a superpotência das commodities


Reportagem da The Economist publicada pelo Estadão revela que, durante cinco séculos, a América Latina e seus dois bilhões de hectares de terra foram uma fonte vital de alimentos, combustível e metais para o mundo. Agora, a América Latina se depara com uma chance de se tornar a superpotência de commodities do século 21. A transição para a energia limpa provocará décadas de demanda pelos metais necessários para multiplicar os parques solares e eólicos, fios de alta tensão e carros elétricos. A América Latina tem mais de um quinto das reservas globais de cinco metais cruciais.


Veja + no Estadão (https://www.estadao.com.br/economia/como-a-america-latina-poderia-se-tornar-a-superpotencia-das-commodities/)🔑


BDM Online, [16/08/2023 07:16]

⚠️ #MERCADOS: Minério de ferro opera misto nesta 4ªF no mercado asiático


Por volta de 7h15, os contratos futuros do minério de ferro em Cingapura operavam em queda de -0,30%, valendo US$ 100,75 por tonelada. Os contratos à vista operavam também queda de -0,10% aos US$ 103,95 por tonelada. Em Dalian, na China, o minério era negociado em alta de +0,82% a US$ 101,22 por tonelada. (Fonte: Trading View e operadores)


BDM Online, [16/08/2023 07:25]

++ Holanda tem contração de -0,3% do PIB no 2º Tri 23 ante o primeiro


++ Com a queda de -0,4% no trimestre anterior, país entra em recessão técnica


BDM Online, [16/08/2023 07:51]

++ Globonews: Lula e Biden conversam hoje por telefone sobre a participação dele na próxima Assembleia-Geral da ONU


++ Lula quer acertar também a agenda bilateral entre os dois presidentes


++ Além disso, deve-se discutir um evento sobre "Trabalho Decente" (um dos objetivos da ONU) nos dois países


BDM Online, [16/08/2023 08:11]

⚠️ Inflação pelo IPC-S cai 0,07% na segunda quadrissemana de agosto


IPC-S da 2ª quadrissemana de agosto de 2023 caiu 0,07% e acumula alta de 4,05% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice registraram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 0,51%, na primeira quadrissemana de agosto de 2023 para -0,64% na segunda quadrissemana de agosto de 2023. Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: Transportes (0,74% para 0,37%), Alimentação (-0,46% para -0,78%), Despesas Diversas (0,56% para 0,43%) e Comunicação (0,02% para -0,01%). Em contrapartida, os grupos Habitação (-0,22% para -0,09%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,53% para 0,63%) e Vestuário (-0,30% para -0,24%) apresentaram avanço em suas taxas de variação.


Veja + no site da FGV (https://portalibre.fgv.br/noticias/inflacao-pelo-ipc-s-cai-007-na-segunda-quadrissemana-de-agosto)


BDM Online, [16/08/2023 08:13]

++ ⚠️ #MERCADOS: Investidores estrangeiros ingressam com R$ 176,999 milhões da B3 na sessão da última 2ªF, dia 14.


++ No mês de agosto, até o momento, houve retirada de R$ 7,378 bilhões.


++ No acumulado do ano, o capital externo está positivo em R$ 16,748 bilhões. (Via Broadcast)


BDM Online, [16/08/2023 08:20]

#MERCADOS: Petróleo está perto da estabilidade, entre peso da China e estoques nos EUA

O petróleo oscila perto da estabilidade, com menor volatilidade no exterior, após perdas na sessão asiática de olho na desaceleração da China e nos sinais tóxicos emitidos pelo chamado "shadow bank" do país asiático -- operações e intermediários financeiros que fornecem crédito para o sistema informalmente. Há pouco, o Brent para outubro recuava 0,12% (US$ 84,81), e o tipo WTI para setembro perdia 0,07% (US$ 80,93), rondando as mínimas desde 8 de agosto. O índice dólar DXY (-0,11%, 103,097 pontos) é favorável, mas o principal contraponto altista é a queda semanal apontada pelo API nos estoques americanos da commodity, de 6,2 milhões de barris, quase o triplo da projeção (2,3 milhões). Às 11h30 sai a contagem oficial do DoE, que projeta queda de 2 milhões de barris. Citado pela agência Reuters, o analista Claudio Galimberti, da Rystad Energy, diz que as perspectivas para o petróleo no 4TRI dependerão da situação macroeconômica da China, mas a Arábia Saudita parece disposta a sustentar preços por meio de mais cortes de produção, se necessário. (Lucia Boldrini +agências)


BDM Online, [16/08/2023 08:26]

++ Lula deve anunciar hoje recursos de R$ 200 milhões para compra emergencial de leite em pó, dizem fontes da Broadcast


++ O anúncio pode ser feito durante o encerramento da Marcha das Margaridas e deve se somar a outras medidas voltas á agricultura familiar


++ A compra será feita pela Conab na modalidade doação simultânea; na semana passada, o Mapa já havia destinado R$ 100 milhões para leite em pó


BDM Online, [16/08/2023 08:34]

#MERCADOS: No pré mercado de NY, Nubank (#NU) sobe 2,91% (US$ 8,14)


++ Banco reportou lucro líquido de US$ 224,9 milhões no 2TRI, revertendo prejuízo de US$ 29,9 milhões um ano antes


BDM Online, [16/08/2023 08:47]

++ Rui Costa afirma que governo realizará primeiro leilão de lote de ferrovias no Paraná após o anúncio do PAC


++ Investimento será de R$ 60 bilhões nos 30 anos de concessão da ferrovia


++ Segundo o ministro, cidades poderão indicar projetos de educação, saúde, esportes e cultura em editais que serão abertos em setembro


O ministro da Casa Civil está sendo entrevistado pelo programa Bom Dia, Ministro, do Canal Gov


BDM Online, [16/08/2023 08:51]

#MERCADOS: Pré-mercado de NY é estável à espera da ata do Fed


O pré-mercado de Nova York anda de lado (Dow Jones futuro +0,04%, S&P 500 +0,01%, Nasdaq +0,03%) com foco na ata da mais recente decisão do Fed (15h), que elevou a taxa de juros (+0,25 pp) para o patamar entre 5,25% e 5,5%, o maior desde 2001. Segundo a Bloomberg, o documento provavelmente mostrará que só uma minoria no FOMC era favorável a uma pausa e que a maioria mostrou otimismo cauteloso com a chance de pouso suave da economia neste ano. A ata pode indicar o tamanho da divisão na autarquia em julho, mas dados recentes (como as vendas no varejo em julho muito acima do consenso, ontem) já podem ter alterado as posições. No pré-mercado, os quatro maiores bancos — JPMorgan, Bank of America, Citi e Wells Fargo — seguem em território negativo. Já o ADR de Petrobras operava em alta de 1,71% (US$ 13,66), e o de #VALE subia 0,24% (US$ 12,30). A agenda traz também a produção industrial do mês passado (10h15), que deve perder fôlego, e investidores monitoram balanços do varejo. (Lucia Boldrini + agências)


BDM Online, [16/08/2023 08:57]

++ XP reduz recomendação para Weg (#WEGE3) de compra para neutra; preço-alvo foi de R$ 45 para R$ 40


++ Há expectativas de desaceleração de receita e retornos se acomodando em níveis mais baixos nos próximos anos com a entrada de novos contratos


BDM Online, [16/08/2023 09:02]

++ ⚠️ Dólar à vista abre em queda de 0,21%, a R$ 4,9768; dólar futuro cai 0,24%, a R$ 4,9890


++ Juros futuros abrem em queda de 4,5 a 5 pontos-base


++ Ibovespa futuro sobe 0,26%, aos 116.100 pontos


BDM Online, [16/08/2023 09:12]

++ Bradesco BBI eleva Petrobras PN (#PETR4) de neutro para outperform (equivalente a compra), mantendo preço-alvo a R$ 38


++ Alteração foi feita após anúncio do aumento dos preços da gasolina e do diesel


++ Banco vê retorno total da empresa potencialmente ultrapassando 30% ou até 40% em 2024


BDM Online, [16/08/2023 09:14]

⚠️O presidente do BC, Roberto Campos Neto, fala daqui a pouco no 35º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em Brasília


👉🏻 O evento será transmitido ao vivo pelo site da entidade; clique para inscrição gratuita (https://congressoabrasel.com.br/?utm_source=site&utm_medium=not%C3%ADcia&utm_campaign=.&utm_term=.&utm_content=.)


BDM Online, [16/08/2023 09:17]

Segunda prévia do Ibovespa inclui Petrorecôncavo e Vamos e exclui Méliuz


A segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período entre setembro e dezembro, divulgada hoje pela B3, inclui os papéis de Petrorecôncavo (#RECV3) e Vamos Locação (#VAMO3) e exclui Méliuz (#CASH3), as mesmas alterações indicadas na primeira prévia, divulgada no início do mês. A B3 vai divulgar ainda uma terceira prévia, em 31 de agosto, antes de a carteira entrar em vigor. Para entrar ou permanecer no índice, uma ação precisa atender a diversos critérios, como estar entre os ativos que representam 95% de presença em pregão, 0,1% do volume financeiro do mercado à vista e não custar menos de R$ 1. O índice passa por rebalanceamentos na primeira segunda-feira dos meses de janeiro, maio e setembro.


BDM Online, [16/08/2023 09:18]

++ Citi eleva recomendação de Lojas Renner (#LREN3) de neutro para compra, mas reduz preço-alvo de R$ 25 para R$ 24


++ Gerência da empresa reconheceu melhora sequencial até o 2TRI que continuou em julho

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