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BDM Morning Call - 18/08/23

BDM Online, [18/08/2023 00:23]

BDM Morning Call: A escalada dos yields americanos


[18/08/2023]... Vendas no varejo no Reino Unido e CPI na zona do euro são os únicos indicadores na agenda dos mercados internacionais. Apesar da agenda esvaziada, no exterior e aqui, o clima é pesado, com a crescente pressão dos Treasuries assustando os investidores. O yield de 10 anos, que é referência global, atingiu o nível da crise do subprime em 2007 (4,326%). Esse impacto não seria apenas resultado da percepção de que os juros nos EUA poderão subir mais ou ficarem elevados por mais tempo para conter a força da economia e os riscos de inflação. Mas porque o governo, com o déficit muito alto, está sendo obrigado a emitir dívida, enquanto o Federal Reserve não tem encontrado demanda suficiente para reverter o excesso de títulos que acumulou no balanço. (Rosa Riscala)


Leia o BDM Morning Call na íntegra acessando o link

www.bomdiamercado.com.br


BDM Online, [18/08/2023 06:10]

BDM Express: A escalada dos yelds americanos


Vendas no varejo no Reino Unido e CPI na zona do euro são os únicos indicadores na agenda dos mercados internacionais. Apesar da agenda esvaziada, no exterior e aqui, o clima é pesado, com a crescente pressão dos Treasuries assustando os investidores. O yield de 10 anos, que é referência global, atingiu o nível da crise do subprime em 2007 (4,326%).


Esse impacto não seria apenas resultado da percepção de que os juros nos EUA poderão subir mais ou ficarem elevados por mais tempo para conter a força da economia e os riscos de inflação. Mas porque o governo, com o déficit muito alto, está sendo obrigado a emitir dívida, enquanto o Fed não tem encontrado demanda suficiente para reverter o excesso de títulos que acumulou no balanço.


Em painel do BTG Pactual, ontem, André Esteves comentou que “estamos vivendo momento curioso e incomum”, que as taxas futuras deveriam estar caindo. “O juro americano é a base do custo financeiro global e, se começa a ir mal, vai afetar aqui”.


Junto com a desaceleração na China, as novas incertezas nos Estados Unidos impuseram ao Ibovespa o recorde histórico de 13 quedas sucessivas, enquanto a curva dos juros ganhou inclinação e o dólar ameaça romper os R$ 5. Nesse contexto adverso, as preocupações fiscais ressurgem, ainda que em horizonte mais largo.


No primeiro dia de reuniões com diretores do BC, economistas do Rio trataram das dificuldades de arrecadação à luz do cenário externo mais desafiador. Um participante disse ao jornalista Francisco de Assis (Broadcast) que um juro mais elevado (ou por mais tempo) nos EUA vai pressionar os juros longos e o câmbio no Brasil.


Pressionado pela necessidade de elevar a receita em R$ 130 bilhões, Fernando Haddad disse aliviado que “está tudo resolvido” entre Lula e Lira, referindo-se à a minirreforma ministerial. Lira também deu sinais de distensão, afirmando que “não houve estremecimento e não haverá nenhum tipo de rusga”.


ARCABOUÇO – A votação para validar (ou não) as modificações feitas pelo Senado, deverá ocorrer na Câmara na próxima 3ªF (22). Para o relator Cláudio Cajado, o texto aprovado pelo Senado não é “tecnicamente sustentável”. Ele defendeu manter seu relatório, mas disse que, “se os líderes quiserem mudar, não vou criar cavalo de batalha”.


FERVENDO – Após depoimento do hacker à CPI veio a maior bomba na capa da revista Veja. Mauro Cid confessará à Justiça que vendeu joias recebidas por Bolsonaro, transferiu o dinheiro para o Brasil e entregou os valores em espécie para ele. Quase simultaneamente, Alexandre de Moraes (STF) autorizou a quebra dos sigilos de Bolsonaro e Michelle.


MAIS AGENDA – Campos Neto profere palestra hoje no Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial, em São Paulo. O evento, promovido pela Fundação Milton Campos, ocorre entre 9h30 e 12h e é aberto à imprensa. Já os diretores do BC Fernanda Guardado, Diogo Guillen, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino participam de reuniões com economistas de São Paulo. Às 11h, Lula participa da cerimônia de posse do novo presidente do IBGE, Márcio Pochmann, na sede do Planejamento.


LÁ FORA – O CPI da zona do euro sai às 6h e as vendas no varejo do Reino Unido em julho, às 3h. Nos EUA, saem os dados de petróleo da Baker Hughes (14h).


O BDM Express é a versão resumida do BDM Morning Call, referência da pré-abertura do mercado financeiro há 20 anos. Conheça todos os produtos do Bom Dia Mercado (https://www.bomdiamercado.com.br/loja/)


BDM Online, [18/08/2023 07:00]

As manchetes desta 6ªF, 18/8/2023

VALOR

▪️Alvo de Mauro Cid e hacker, Bolsonaro terá sigilo quebrado

▪️ONS confirma falha em linha e reduz o envio de energia renovável do NE

▪️Mercado busca sanar dúvidas sobre privatização da Sabesp

GLOBO

▪️Bolsonaro pediu para forjar fraude em urna e ofereceu indulto, acusa hacker

▪️Cid deu dinheiro em espécie a ex-presidente, diz advogado

▪️Teto de juros do empréstimo consignado cai a 1,91% ao mês

FOLHA

▪️Mauro Cid vendeu joias a mando de Bolsonaro, afirma advogado

▪️Moraes manda quebrar sigilos de ex-presidente e Michelle

▪️Bolsa tem 13ª queda e renova recorde negativo

ESTADÃO

▪️Depoimento de hacker amplia suspeitas de ação golpista de Bolsonaro

▪️Maioria do STF vota para que processo penal passe a ter dois juízes

▪️Republicanos deve ficar com Portos; PP quer pasta do Bolsa Família


BDM Online, [18/08/2023 07:01]

O que vai rolar hoje


▪️ Reforma ministerial deve ser anunciada hoje

▪️ EUA: Joe Biden recebe premiê do Japão, Fumio Kishida, e presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol

▪️ 03h00 — Reino Unido/ONS: vendas no varejo em julho

▪️ 05h00 — Zona do euro: Economista-chefe do BCE, Phillip Lane, participa de podcast institucional

▪️ 09h00 — Lula se reúne com o ministro Alexandre Padilha para concluir reforma ministerial

▪️ 09h30 — Roberto Campos Neto profere palestra no Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial (SP)

▪️ 09h30 — Diretores do BC em reunião trimestral com economistas; evento se repete às 11h30 e 16h30

▪️ 10h — CNI: Sondagem da Indústria da Construção em agosto

▪️ 11h — Lula e Simone Tebet participam da posse do novo presidente do IBGE, Márcio Pochmann

▪️ 14h00 — EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação


BDM Online, [18/08/2023 07:03]

#MERCADOS: Ásia cai em bloco, com liquidação nas chinesas e em Hong Kong; PBOc tenta parar queda do yuan

As principais bolsas asiáticas caíram em bloco em meio ao estresse global com a escalada dos Treasuries de 10 anos e persistente preocupação com a desaceleração e o tumulto no setor imobiliário da China. O PBoC também elevou a aposta para sustentar o yuan: a fixação diária para a divisa "onshore" (7,2006) mostra o maior gap entre esse nível e as expectativas desde 2018, segundo o Financial Times. Nos mercados continentais e em Hong Kong, que caiu quase 6% na semana e mais de 20% desde o último pico de alta, a liquidação se acentuou depois que a incorporadora Evergrande — protagonista da crise de 2021 — pediu proteção dos ativos pelo código de falência dos EUA. O Nomura, maior banco de investimentos japonês, cortou a projeção de crescimento chinês no ano, para 4,6%. Em Dalian, o minério de ferro subiu 2,94%, perto dos US$ 107 por tonelada, esperando estímulos. À noite saem dados de investimento direto estrangeiro na China em julho, e no domingo à noite o PBoC decide as as principais taxas de juros. Confira o fechamento dos índices:

(Lucia Boldrini + agências)

▪️Tóquio — Nikkei: -0,55%

▪️Hong Kong — Hang Seng: -2,05%

▪️Taiwan — Taiex: -0,82%

▪️Coreia — Kospi: -0,61%

▪️China — Xangai: -1,00%

▪️China — Shenzhen: -1,72%


BDM Online, [18/08/2023 07:06]

#MERCADOS: Europa segue deterioração na Ásia e cai em bloco, para o menor nível em cinco semanas

Os principais mercados europeus estendem as perdas com a percepção de deterioração na China, bolsa de Hong Kong entrando em "bear market" e o estresse global com os Treasuries americanos. Este deriva não só da trajetória de juros do Fed, mas também do alto déficit dos EUA, que emite dívida, e da falta de mercado para o excesso de títulos. Após as máximas da véspera, os rendimentos dos Treasuries têm leve queda hoje, assim como os pares britânicos e alemães, mas o pré-mercado dos EUA também recua. O petróleo cai levemente, mesmo com índice dólar DXY devolvendo ganhos. Após a segunda leitura da inflação anualizada na zona do euro em julho (+5,3%), em linha, e decepção com as vendas do varejo no Reino Unido, a agenda global é fraca. Em Londres, a petroleira BP perdia mais de 1%, e as mineradoras tinhas quedas entre 1,32% (Rio Tinto) e 2,99% (Antofagasta). Confira os índices às 7h06: (Lucia Boldrini + agências)


▪️Londres — FTSE100: -0,74%

▪️Frankfurt — DAX: -0,52%

▪️Paris — CAC 40: -0,72%

▪️Madrid — Ibex 35: -0,34%

▪️Europa — Stoxx 600: -0,72%


BDM Online, [18/08/2023 07:08]

⚠️ #MERCADOS: Pré-mercado em NY

▪️Futuros: Dow Jones (-0,13%), S&P 500 (-0,14%), Nasdaq (-0,27%)

▪️Treasuries: T-note de 10 anos recua 8,9 pontos-base, para 4,219%, de 4,308% no fechamento; T-note de 2 anos cai 5,9 pontos-base, a 4,902% (de 4,961%)

▪️Dólar DXY: -0,10% (103,469 pontos)

▪️Petróleo: Brent/out a US$ 83,83 (-0,34%); WTI/set a US$ 80,21% (-0,22%)

▪️Ouro: +0,34%, a US$ 1.921,70 a onça-troy


BDM Online, [18/08/2023 07:09]

++ Reino Unido: vendas no varejo caem -1,2% em julho ante o mês anterior


++ Resultado veio bem pior que o consenso; analistas esperavam queda de -0,3%


++ Na comparação anual, as vendas do varejo britânico sofreram queda de -3,2% em julho, também pior que a projeção, que apontava recuo de -1,8%


BDM Online, [18/08/2023 07:09]

++ Argentina: Sergio Massa (Economia) anuncia acordo para congelar preços de combustíveis até 31 de outubro


++ O ministro será um dos candidatos à presidência do país, na eleição do dia 22/10


++ A informação veio num post de Massa dizendo que houve entendimento entre as refinarias, produtores e o estado argentinado


++ Massa ficou em 3º lugar nas primárias do país realizadas no domingo passado


BDM Online, [18/08/2023 07:10]

++ Zona do Euro: BCE não prevê recessão sustentada no bloco


++ Declaração é do economista-chefe do banco, Philip Lane que diz haver várias razões para prever que o bloco europeu irá crescer nos próximos anos


++ Em um podcast institucional do BCE, Lane considerou que os preços mais baixos de energia devem ajudar a conter o quadro de inflação mais adiante


BDM Online, [18/08/2023 07:10]

++ ⚠️ UE/Inflação: CPI avança 5,3% em julho na comparação anual e vem em linha com o consenso


++ Na margem, inflação no bloco europeu recuou -0,1% em julho; núcleo recuou -0,1% na comparação mensal e subiu +5,5% na anual, ante previsão de +5,3%


BDM Online, [18/08/2023 07:10]

Brasil quer cobrar 'pedágio' para os 23 países que querem entrar no Brics


Segundo o Globo, o Brasil, além de evitar a substituição do dólar pela moeda chinesa no comércio do grupo — mas sim a criação de uma nova moeda —, tem posição formada para a expansão dos Brics. Inicialmente contra ampliação do número de membros do clube de países, o governo brasileiro agora admite o ingresso de outras nações, desde que mediante critérios como a aplicação de dinheiro no chamado Banco do Brics. O Brasil sugere ainda que aqueles que não se adequarem totalmente aos princípios estabelecidos, entrariam no bloco na condição de “parceiros”. A reunião dos Brics ocorre na próxima semana, na África do Sul.


Veja + no Globo (https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2023/08/18/brasil-quer-cobrar-pedagio-para-os-23-paises-que-querem-entrar-no-brics.ghtml)🔑


BDM Online, [18/08/2023 07:12]

Governo pretende fixar limite para aceitar precatório como moeda de troca


O governo Lula pretende permitir que os ministérios fixem limites para aceitar precatórios como moeda de pagamento em transações com a União, uma medida que gera controvérsia na equipe econômica e pode suscitar questionamentos na Justiça. Minuta de uma portaria obtida pela Folha prevê que os ministérios deverão definir um teto para o uso de precatórios para abater pagamentos devidos à União nas situações em que há autorização constitucional —como negociações de dívidas, concessões de infraestrutura ou até venda de imóveis públicos.


Veja + na Folha (https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/08/governo-pretende-fixar-limite-para-aceitar-precatorio-como-moeda-de-troca.shtml)🔑


BDM Online, [18/08/2023 07:12]

Bolsonaro diz que estratégia de confissão de Mauro Cid é camicase


O ex-presidente chamou de “camicase” a estratégia de Mauro Cid, de confessar a participação na venda de presentes recebidos pela comitiva presidencial, e de dizer que estava cumprindo determinações dele. As declarações foram dadas ao jornalista Túlio Amâncio, da Band, que conversou com Bolsonaro por telefone e fez uma publicação nas redes sociais. Bolsonaro, diz o jornalista, nega ter recebido dinheiro em espécie de Mauro Cid e que tenha dado a ordem para a venda dos bens valiosos.


Veja + no Estadão (https://www.estadao.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-estrategia-de-confissao-de-mauro-cid-camicase-nprp/)🔑


BDM Online, [18/08/2023 07:13]

Americanas: Justiça reduz em R$ 70 milhões honorários de administrador judicial


O desembargador Paulo Wunder, do TJ do Rio, determinou a redução de 73% dos honorários dos administradores judiciais da Lojas Americanas. A decisão, que ainda será julgada pelo colegiado, representa uma diminuição de quase R$ 70 milhões nos pagamentos destinados aos advogados Sérgio Zveiter e Bruno Rezende, que dividem a tarefa de fiscalizar e conduzir a recuperação judicial da rede varejista.


Veja + no Metrópoles (https://www.metropoles.com/negocios/americanas-justica-reduz-em-r-70-milhoes-honorarios-de-administrador-judicial)


BDM Online, [18/08/2023 07:13]

QUE SE EXPLIQUEM. A jornalista Bela Megale/Globo apurou que a cúpula do Exército atuará para se distanciar ao máximo das revelações feitas pelo hacker Walter Delgatti envolvendo militares. A ordem é não sair em defesa de nenhum nome citado e tratar as condutas como individualizadas, ou seja, distantes da Força. A determinação é que os citados devem se explicar. É consenso hoje entre integrantes do alto comando, que as Forças Armadas erraram ao entrar na fiscalização da urnas, papel que nunca pertenceu à instituição. A conclusão é que o episódio proporcionou a instrumentalização da atuação dos militares e que não trouxe nada de novo, já que o relatório final não aponta fraude alguma no sistema eleitoral.


BDM Online, [18/08/2023 07:14]

Natuza Nery: "É hora de proteger minha família", diz Mauro Cid


A jornalista publica no G1 ter apurado que o ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro teria dito a interlocutores que decidiu confessar após ver a família envolvida nas investigações,. O pai dele, general Mauro César Cid foi alvo de mandado de busca e apreensão. Segundo o blog, Cid afirmou a interlocutores que "agora, é á hora de proteger a minha família".


Veja + no G1 (https://g1.globo.com/politica/blog/natuza-nery/post/2023/08/18/hora-de-proteger-minha-familia-diz-mauro-cid-apos-decidir-que-vai-admitir-venda-de-joias-a-mando-de-bolsonaro.ghtml)


BDM Online, [18/08/2023 07:15]

⚠️ #MERCADOS: Minério de ferro opera em alta nesta 6ªF no mercado asiático


Por volta de 7h10, os contratos futuros do minério de ferro em Cingapura operavam em alta de +1,38%, valendo US$ 106,70 por tonelada. Os contratos à vista operavam também em alta de +0,75% aos US$ 107,35 por tonelada. Em Dalian, na China, o minério era negociado em alta de +2,94% a US$ 105,77 por tonelada. (Fonte: Trading View e operadores)


BDM Online, [18/08/2023 07:32]

++ Operação da PF em conjunto com a PGR cumpre mandados de prisão contra cúpula da Polícia Militar do DF


++ São 7 mandados de prisão e 5 de buscas e apreensão


++ Operação Incúria é resultado de denuncia da PGR no caso dos atos golpistas de janeiro


++ Segundo a PGR, a cúpula deixou de agir para impedir o vandalismo contra as sedes dos Três Poderes (G1)


BDM Online, [18/08/2023 08:07]

#MERCADOS: Petróleo tem viés de baixa e encaminha primeira queda semanal após sete de ganhos


Os contratos futuros do petróleo Brent reduzem as perdas da madrugada para viés de baixa (para outubro, queda de 0,05%, a US$ 84,08), e o WTI para setembro já sobe levemente (+0,05%, US$ 80,43). As cotações subiram ontem, somando os relatos de demanda robusta e grandes volumes de compras na Ásia, além da queda dos estoques dos Estados Unidos aos menores níveis desde janeiro, após os cortes de oferta da Rússia e da Arábia Saudita. Ainda assim, com a deterioração percebida na China e a liquidação nas bolsas globais com o estresse dos Treasuries, a commodity acumula queda de 3% desde segunda-feira e se encaminha para a primeira queda semanal após sete de ganhos — a mais longa sequência deste ano, na qual o Brent subiu 18% e o WTI mais de 20%. A agenda do dia é fraca, depois da bateria semanal de indicadores dos EUA que reafirmaram a resiliência da economia e pressão altista sobre os juros. Para o petróleo, o risco é de desaceleração global, que reduziria a demanda. (BDM Online + agências)

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